編者按：

　　本文系轉(zhuǎn)載，作者為7點(diǎn)5度。繼金融科技和電商市場(chǎng)之后，線上教育成為東南亞最受資本關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之一。不過，東南亞線上教育市場(chǎng)仍處于早期萌芽階段。作者認(rèn)為，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)公司出海東南亞的熱潮，中國線上教育項(xiàng)目多年積累下的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)會(huì)加速本地市場(chǎng)的發(fā)展。

　　來源|7點(diǎn)5度（Asia7_5）

　　圖片來源|Pexels

　　繼金融科技和電商市場(chǎng)之后，線上教育成為東南亞最受資本關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之一。不過，東南亞線上教育市場(chǎng)仍處于早期萌芽階段。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018至2021年上半年，43%的東南亞教育科技投資事件發(fā)生在早期階段(種子輪至B輪)。

　　在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南市場(chǎng)，線上教育項(xiàng)目融資總金額在2021年更達(dá)到歷史新高。歸其原因無外乎東南亞人口數(shù)量紅利、人口結(jié)構(gòu)紅利、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展紅利以及疫情對(duì)社會(huì)生活形態(tài)的改進(jìn)作用。

　　隨著中國互聯(lián)網(wǎng)公司出海東南亞的熱潮，中國線上教育項(xiàng)目多年積累下的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)勢(shì)必會(huì)加速本地市場(chǎng)的發(fā)展。

　　

　　一、概覽東南亞教育市場(chǎng)前景

　　根據(jù)全球教育智庫HolonIQ的數(shù)據(jù)顯示，全球教育總支出到2025年將達(dá)到8萬億美元。教育科技的全球市場(chǎng)規(guī)模價(jià)值預(yù)計(jì)將從2020年的890.7億美元增長(zhǎng)到2027年的2852.3億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。

　　從眾多教育市場(chǎng)來看，東南亞憑借著優(yōu)越的人口數(shù)量和年齡結(jié)構(gòu)等優(yōu)勢(shì)，成為下一個(gè)適合教育科技行業(yè)發(fā)展的大市場(chǎng)。

　　

　　據(jù)Business Times指出，東南亞有著接近7億的人口，有26%的人口屬于學(xué)齡人群。更重要的是，在過去五年中，東盟國家的人口復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為1.2%，中國為0.6%。在持續(xù)的人口大增長(zhǎng)環(huán)境下，生育率的高低也成為判斷教育市場(chǎng)前景的重要因素。

　　據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年，印度和東盟的生育率相近，平均每名婦女生育2.2個(gè)嬰兒。其中，老撾、菲律賓、柬埔寨和印尼的生育率均超平均水平。在人口增長(zhǎng)和生育率增長(zhǎng)的雙重優(yōu)勢(shì)下，東南亞學(xué)齡人群數(shù)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，成為教育公司的重要用戶群。

　　

　　此外，各國家人口的平均年齡也對(duì)教育市場(chǎng)需求前景起著重要作用。據(jù)smartkarma.com指出，2020年東盟人口平均年齡僅為28.9歲，年輕人往往更容易接受電子學(xué)習(xí)工具和技術(shù)先進(jìn)的教育傳播媒介。這樣的人口結(jié)構(gòu)對(duì)職業(yè)培訓(xùn)需求有著較高的需求，有利于成人線上教育培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展。

　　與此同時(shí)，東南亞很多國家的教育需求遠(yuǎn)未被滿足。根據(jù)聯(lián)合國的研究，東盟國家的識(shí)字率平均能達(dá)到90%以上，但各國之間存在顯著的差異：老撾的識(shí)字率低至58%，柬埔寨為74%，緬甸為76%。

　　這一差距在很大程度上可歸因于該地區(qū)城市與農(nóng)村教育資源分布不均。教育科技利用數(shù)字化的技術(shù)手段，可以突破傳統(tǒng)線下教育的物理限制，讓偏遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)生也能接受優(yōu)質(zhì)的教育。

　　2020年，新冠疫情的到來加速了東南亞的數(shù)字化進(jìn)程，也加速了傳統(tǒng)線下教育往線上教育科技的轉(zhuǎn)變。據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩發(fā)布的2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，教育科技(edtech)和健康科技(healthtech)是在疫情期間發(fā)展增速最快的兩個(gè)新興行業(yè)。

　　疫情嚴(yán)重時(shí)期，東南亞各國學(xué)校都實(shí)施了停課措施，學(xué)生只能在家遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)。這時(shí)，借助線上教育工具或者轉(zhuǎn)向線上輔導(dǎo)是學(xué)生和家長(zhǎng)的主要選擇。相比傳統(tǒng)線下教育，教育科技更強(qiáng)調(diào)技術(shù)化和數(shù)字化，將計(jì)算機(jī)硬件、軟件以及教育理論和實(shí)踐結(jié)合起來促進(jìn)學(xué)習(xí)。

　　于是，教育科技公司的發(fā)展?jié)撃茉谝咔槠陂g進(jìn)一步被放大。Business Times指出，東南亞電子學(xué)習(xí)應(yīng)用程序的安裝量就增長(zhǎng)了三倍多，從2019年的600萬增加到2020年的2000萬。在疫情逐漸常態(tài)化的當(dāng)下，學(xué)校停課的很可能會(huì)再次出現(xiàn)，這意味著學(xué)生遠(yuǎn)程上課的情況也會(huì)成為一種新日常。從這點(diǎn)來看，東南亞教育科技行業(yè)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　

　　除了疫情原因，東南亞教育科技發(fā)展所需的基本要素也基本配備，比如互聯(lián)網(wǎng)滲透率的加深、消費(fèi)水平的提高以及家長(zhǎng)觀念的轉(zhuǎn)變，這些都為教育科技在東南亞的未來發(fā)展打下牢固的基礎(chǔ)。

　　據(jù)2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，東南亞在2021年新增4000萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到4.4億，這使得東南亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到75%。與此同時(shí)，東南亞的網(wǎng)速也得到了很大的提升。據(jù)全球電信營運(yùn)商分析公司OpenSignal在2021年的報(bào)告顯示，新加坡的平均網(wǎng)絡(luò)下載速度全球排名第九。

　　從2019年第一季度到2021年第四季度，泰國平均網(wǎng)絡(luò)下載速度5.7Mbps提高至17.4Mbps，提升近三倍多;而印尼平均網(wǎng)絡(luò)下載速度從6.9Mbps提升至14.4Mbs，網(wǎng)速也翻倍增長(zhǎng)。由于教育科技以網(wǎng)絡(luò)為基本載體，互聯(lián)網(wǎng)滲透率以及網(wǎng)速的提高是東南亞用戶得以廣泛使用線上教育平臺(tái)的重要前提。

　　盡管在疫情初期，東南亞各國經(jīng)濟(jì)大受影響，出現(xiàn)不同程度的下滑。但據(jù)世界經(jīng)濟(jì)組織預(yù)測(cè)，在2022-2024年，東南亞整體經(jīng)濟(jì)GDP增速預(yù)測(cè)在4.9%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。在經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)的大前提下，東南亞用戶的可支配收入也會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　這意味著，隨著消費(fèi)能力的提高，家長(zhǎng)對(duì)孩子教育提出了更高的要求。他們不再局限地接受學(xué)校的教育，還會(huì)花費(fèi)更多的時(shí)間和金錢在課后的補(bǔ)習(xí)、語言學(xué)習(xí)以及其他素質(zhì)教育層面。于是，家長(zhǎng)在教育觀念的轉(zhuǎn)變也促使了各類教育科技公司的出現(xiàn)。

　　二、細(xì)看東南亞教育用戶需求

　　東南亞是一個(gè)碎片化的市場(chǎng)，有著不同的教育體系。但在教育需求、教育支出和教育革新上，各國用戶有著不同程度的相似性。可以肯定的是，他們對(duì)教育的重視會(huì)培育更多的教育科技公司。

　　東南亞線上教育平臺(tái)Snapask的創(chuàng)始人Timothy Yu指出，在過去的5到10年里，部分東南亞國家出現(xiàn)了“少子化”現(xiàn)象，從每家三四個(gè)孩子，到每家一兩個(gè)孩子。這種現(xiàn)象在東南亞富裕的家庭或者是中產(chǎn)以上的華人家庭尤其明顯，他們也愿意花更多的錢在孩子身上，尤其是教育支出。

　　這種較強(qiáng)的教育付費(fèi)意向，在新加坡用戶身上的表現(xiàn)尤為明顯。根據(jù)匯豐銀行的教育價(jià)值報(bào)告，73%的新加坡父母在孩子上學(xué)前就計(jì)劃好孩子的教育，而 52%的新加坡人愿意舉債為孩子的教育提供資金。

　　對(duì)于許多新加坡學(xué)生來說，參加補(bǔ)習(xí)班也是一件很常見的事，據(jù)Geniebook的創(chuàng)始人兼CEO Neo Zhizhong分享，新加坡父母平均每月為每個(gè)孩子的教育支出大概在300美元~400美元。如果再加上繪畫、鋼琴等興趣班的支出，平均教育支出可能高達(dá)上千美元。

　　同樣，越南家長(zhǎng)也非常重視孩子的教育問題。Forge Ventures的合伙人Tiang Lim Foo曾與7點(diǎn)5度分享道：“我對(duì)越南這個(gè)新興市場(chǎng)很看好，人口多、人口結(jié)構(gòu)年輕、受教育程度高。每次我去胡志明市和河內(nèi)的時(shí)候，我看到的書店比奶茶店還多。這是一個(gè)非常好的信號(hào)，說明越南的家長(zhǎng)很重視文化、重視教育。從教育支出占家庭可支配收入的比例來看，越南家庭占比15%。”

　　除了家長(zhǎng)對(duì)教育的付費(fèi)意愿，政府對(duì)教育的資金支持也很重要。根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國教科文組織的最新數(shù)據(jù)，東盟政府在教育方面的支出約占GDP總額的2.7%，而中國這一比例為4%。但隨著東南亞各國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)發(fā)展，政府對(duì)教育的支持力度預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增大。

　　值得注意的是，馬來西亞政府將GDP的4.7%用于教育，這個(gè)比例為東南亞最高。緊接著是文萊、越南和泰國，教育支出分別占GDP的4.4%、4.3%、4.1%。

　　

　　2020年6月，馬來西亞教育部推出了一個(gè)名為DELIMa(馬來西亞數(shù)字教育學(xué)習(xí)倡議)的新平臺(tái)，以提供一系列電子學(xué)習(xí)應(yīng)用程序和資源，滿足學(xué)生線上學(xué)習(xí)的需求。此外，馬來西亞教育部承諾在疫情期間分發(fā)15萬臺(tái)筆記本電腦，讓沒有設(shè)備的學(xué)生也可以進(jìn)行在線學(xué)習(xí)。

　　盡管馬來西亞政府對(duì)教育展示出了充分的重視，但有調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬來西亞73%的家長(zhǎng)認(rèn)為學(xué)校提供的學(xué)習(xí)材料不足。馬來西亞父母每年在課后輔導(dǎo)班、課后補(bǔ)充練習(xí)冊(cè)和一對(duì)一輔導(dǎo)上的花費(fèi)超過900美元。

　　不過，這些補(bǔ)習(xí)材料的適用性過于寬泛，并不能滿足學(xué)生對(duì)不同程度的補(bǔ)習(xí)需要。從某種程度來看，教育科技公司在解決馬來西亞教育痛點(diǎn)上可以有大展拳腳的機(jī)會(huì)。

　　而在印尼，地理因素也催生了對(duì)線上教育的需求。上千個(gè)島嶼把教育資源也“割裂”開來，而偏遠(yuǎn)地區(qū)的師資更是不足。盡管擁有世界第四大教育系統(tǒng)和世界上最高的互聯(lián)網(wǎng)普及率之一，但印尼仍是識(shí)字率最低的國家之一，傳統(tǒng)教育方式改革也勢(shì)不容緩。如果有一個(gè)線上平臺(tái)能連接各個(gè)地區(qū)的老師和學(xué)生，就能為雙方提供便利，創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　三、細(xì)分東南亞教育科技賽道

　　在東南亞，教育科技公司的細(xì)分賽道有很多，比如K12、語言學(xué)習(xí)、STEM教育、高等教育、教育工具、職業(yè)教育等。按照面向的用戶群來分，又可以分為面向C端個(gè)人用戶，或者面向B端的機(jī)構(gòu)企業(yè)用戶。各個(gè)賽道和用戶群之間又有交叉，延伸出一個(gè)多樣化的教育科技生態(tài)。

　　1. K12教育

　　

　　K12教育是指是指從幼兒園到12年級(jí)的教育，也就是將幼兒園、小學(xué)和中學(xué)教育合在一起的統(tǒng)稱。

　　但就東南亞地區(qū)來講，各個(gè)國家的教育體系各有不同。比如說，印尼教育體系的劃分跟中國相似，包括小學(xué)(1~6年級(jí))、初中(7~9年級(jí))、高中(10~12年級(jí))和高等教育;與印尼相比，越南教育體系的劃分有稍微的不同，包括小學(xué)(1~5年級(jí))、初中(6~9年級(jí))、高中(10~12年級(jí))以及高等教育;而新加坡沿襲的是英國的教育制度，包括6年的小學(xué)，其次是4~6年的中學(xué)，以及1~3年的中學(xué)后教育。

　　與中國制度相比，新加坡中小學(xué)一般采用半天制，課堂課沒有那么繁忙;同樣以英國教育體系為參考的還有馬來西亞，但與新加坡教育體系也有不同。馬來西亞學(xué)校教育體系結(jié)構(gòu)為6+3+2+2模式，即6年小學(xué)教育，然后是3年初中教育、2年高中教育和2年大學(xué)預(yù)科教育。

　　根據(jù)Valuates Report的預(yù)測(cè)，東南亞K12教育科技整體市場(chǎng)規(guī)模到2026年將達(dá)到3.3億美元，即從 2020年開始，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為43.3%。在這樣的市場(chǎng)前景下，瞄準(zhǔn)K12的教育科技公司最為常見、競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈。

　　從學(xué)前教育到高中教育，東南亞家長(zhǎng)，特別是華人家長(zhǎng)，也像中國家長(zhǎng)一樣也很重視孩子的學(xué)習(xí)成績(jī)。于是，東南亞學(xué)生參與課后輔導(dǎo)也極其常見。

　　東南亞風(fēng)投公司Insignia Ventures Partners在研究在線教育時(shí)曾指出，要想成為東南亞的頭部在線教育公司，產(chǎn)品一定要覆蓋K12完整的學(xué)習(xí)周期：查缺、補(bǔ)漏、應(yīng)用和鞏固。

　　這個(gè)周期的優(yōu)點(diǎn)可以為在線教育公司提供多個(gè)切入點(diǎn)來解決學(xué)生的學(xué)習(xí)需求，以中國教育科技公司為例，中國一起作業(yè)網(wǎng)提供學(xué)習(xí)工具和分析工具等(第一階段);作業(yè)幫提供作業(yè)解決方案(第二階段);猿輔導(dǎo)以問題庫的方式切入市場(chǎng)(第三階段);跟誰學(xué)提供實(shí)時(shí)輔導(dǎo)(第四階段)。

　　再看東南亞教育科技市場(chǎng)，Ruangguru和Zenius是印尼K12教育科技公司的典型代表，產(chǎn)品基本覆蓋作業(yè)解決方案、問題庫和實(shí)時(shí)輔導(dǎo)。成立于2014年的Ruangguru以線上輔導(dǎo)模式為主，學(xué)生可以通過看視頻、做模擬測(cè)試以及找私人教師在線輔導(dǎo)對(duì)應(yīng)的科目來提高學(xué)習(xí)成績(jī)，從而順利通過考試。

　　目前，Ruangguru宣稱已擁有超過2200萬用戶;而Zenius成立于2004年，經(jīng)歷了從線下補(bǔ)習(xí)班到線上教育的轉(zhuǎn)型。自2020年3月推出直播課程以來，Zenius用戶增長(zhǎng)了10倍以上，其中用戶留存率超過90%。

　　除此以外，CoLearn也是Ruangguru和Zenius在印尼的競(jìng)爭(zhēng)者，同樣關(guān)注K12階段學(xué)生用戶，提供線上線下補(bǔ)習(xí)服務(wù)。

　　在新加坡，Geniebook為中小學(xué)生提供基于新加坡國家課程的英語、數(shù)學(xué)和科學(xué)課程。相比一般的K12教育科技公司，Geniebook的亮點(diǎn)在于利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)來幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)成績(jī)。該平臺(tái)有三個(gè)核心功能：

　　分別是GenieSmart，使用人工智能技術(shù)來確定每個(gè)學(xué)生在哪些方面有改進(jìn)的空間，然后根據(jù)哪些領(lǐng)域需要更多練習(xí)來提供定制的作業(yè);

　　GenieClass，一次最多可容納900名學(xué)生的在線直播課程;

　　GenieAsk，一個(gè)教師與學(xué)生的線上討論社群。

　　另外，Koobit和Superstar Teacher也是新加坡主要的K12教育玩家。

　　同樣，越南K12教育科技公司也在奮起直追，比如Hocmai、Kien Guru、Marathon Education和VUIHOC等教育科技企業(yè)都專注學(xué)習(xí)輔導(dǎo)領(lǐng)域，提供線上課程、視頻講座、測(cè)驗(yàn)問題庫等服務(wù)。

　　相比之下，被稱為家教版的Uber的Snapask總部位于中國香港，專注以問題庫方式+實(shí)時(shí)輔導(dǎo)的方式切入東南亞K12教育市場(chǎng)。該平臺(tái)專注一對(duì)一的師生問答，學(xué)生把題目拍照上傳至APP，系統(tǒng)即時(shí)匹配老師進(jìn)行問題解答。

　　2. 語言教育

　　

　　除了K12的教學(xué)輔導(dǎo)，語言學(xué)習(xí)類教育科技公司在東南亞也搶占了一席之地，主要分為華文學(xué)習(xí)和英文學(xué)習(xí)。

　　據(jù)華人華僑研究所指出，70%的華人華僑分布在東南亞，約占東南亞總?cè)丝诘?%。盡管很多華人父母本身會(huì)說中文，但由于工作繁忙的原因，孩子的中文學(xué)習(xí)得不到提高。另一邊，隨著中國文化的傳播，海外的中文愛好者也越來越多。

　　截至2018年，全球漢語學(xué)習(xí)者人數(shù)已達(dá)1.8億，并以每年14.2%的速度保持增長(zhǎng)，而95%的有合格資歷的漢語教師主要分布在中國大陸。因此，線下漢語教學(xué)機(jī)構(gòu)無論從數(shù)量還是質(zhì)量上都無法滿足學(xué)生的需求，但線上華文教育平臺(tái)可以有效地解決這一痛點(diǎn)。

　　總部位于新加坡的華文學(xué)習(xí)平臺(tái)LingoAce成立于2017年，為6～15歲的海外華文學(xué)習(xí)人群提供在線一對(duì)一的華文教育。LingoAce指出，自2019年底以來，55%的東南亞消費(fèi)者在疫情期間首次使用線上教育服務(wù)。

　　另外，該公司自2020年以來增長(zhǎng)了2000%以上。與之類似華文學(xué)習(xí)平臺(tái)還有T-Lab，面向美國和東南亞地區(qū)用戶提供在線中文學(xué)習(xí)，目前已推出的產(chǎn)品包括：中文學(xué)習(xí)平臺(tái)靈雀中文(Linnet Chinese)、線上虛擬教學(xué)應(yīng)用T-Lab Live、教學(xué)管理系統(tǒng)LOOKY LMS等。

　　在越南，英語是最受歡迎的外語。自1986年越南革新改革后，英語教育蓬勃發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求下，英語人才的需求也進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，越南出臺(tái)了一系列英語教育政策以輔助國民進(jìn)行英語學(xué)習(xí)，英語教育培訓(xùn)公司也得到了進(jìn)一步的發(fā)展。

　　比如，Edupia專注于解決廣大越南學(xué)生在英語學(xué)習(xí)中的瓶頸。經(jīng)歷了3年的發(fā)展，Edupia的付費(fèi)用戶達(dá)50萬，成為在線英語市場(chǎng)的領(lǐng)先品牌。目前，該初創(chuàng)公司正在繼續(xù)為新的目標(biāo)群體建立和開發(fā)更多自學(xué)英語課程，例如歐洲標(biāo)準(zhǔn)英語課程Babilala(適用于 3~8 歲兒童)和在線的家教課程。

　　此外，eJOY提供英語學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器插件，讓用戶在觀看 YouTube、Netflix、Coursera和其他平臺(tái)視頻的過程中查看、收集和理解新單詞。該公司聲稱其在全球擁有超過100萬用戶，非越南語學(xué)習(xí)者占其用戶群的30%。

　　相比之下，印尼語言學(xué)習(xí)平臺(tái)Cakap提供多種外語學(xué)習(xí)課程，學(xué)生可以和導(dǎo)師進(jìn)行一對(duì)一的視頻通話來學(xué)習(xí)中文、英語、日語、韓語等外語。為了擴(kuò)大市份額，Cakap計(jì)劃與印尼和中國的各種外語學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，打造精品課程。

　　3. STEM教育(素質(zhì)教育)

　　

　　在K12越來越激烈之際，STEM教育又引起了不少玩家的注意。STEM是一種綜合的學(xué)習(xí)方法，應(yīng)用科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)來指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行探究、協(xié)作及思辨性思考。STEAM課程提供的學(xué)習(xí)活動(dòng)可以融合科學(xué)思維與藝術(shù)設(shè)計(jì)思維，培養(yǎng)創(chuàng)新能力。

　　根據(jù)國際勞工組織調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，東南亞企業(yè)對(duì)STEM領(lǐng)域人才的需求不斷增長(zhǎng)。在新加坡，約有52%的學(xué)生學(xué)習(xí)STEM課程，而其他東盟國家學(xué)生學(xué)習(xí)STEM課程的比例大概在35.8%。

　　其實(shí)自2014年起，新加坡教育部就與新加坡科技館合作，在中學(xué)推行STEM相關(guān)的應(yīng)用學(xué)習(xí)計(jì)劃，鼓勵(lì)學(xué)生創(chuàng)造性地解決實(shí)際問題。

　　近年來，專注提供STEM教學(xué)的新加坡教育公司也涌現(xiàn)了出來，如均于2020年成立的Doyobi和Neobael。Doyobi是從新加坡第一所兒童編碼學(xué)校Saturday Kids分拆出來的教育公司，通過提供集成視頻、測(cè)驗(yàn)和項(xiàng)目等指導(dǎo)課程來實(shí)行STEM教學(xué)。

　　另外，Doyobi的課程用于新加坡最大的免費(fèi)編程項(xiàng)目Code in the Community，該項(xiàng)目由新加坡政府和谷歌提供支持。相似地，Neobael是一個(gè)面向小學(xué)的綜合學(xué)習(xí)平臺(tái)，為學(xué)員提供STEM課程，幫助他們提高解決現(xiàn)實(shí)問題的能力。

　　從提供編程的層面來講，既有面向K12學(xué)生的教育科技公司，也有面向成人的教育科技公司。比如，美國加速器Y Combinator旗下的新加坡編程公司Strive Math為K12學(xué)生提供1對(duì)1在線課程，以編碼教學(xué)的形式教授數(shù)學(xué)知識(shí)。

　　而Acalyt又被稱為新加坡版“火花思維”，是一個(gè)由南洋理工大學(xué)孵化，獲得新加坡教育部種子輪投資的在線素質(zhì)教育平臺(tái)。該平臺(tái)從國際IB教學(xué)中提煉獨(dú)創(chuàng)的博格特教學(xué)法，以此提高提升學(xué)生知識(shí)延展、舉一反三的能力。

　　而越南在線編程公司CoderSchool，新加坡線上編程公司Rocket Academy和泰國編程教育平臺(tái)Quest等則多面向成人編程教學(xué)，目的在于提升用戶技能并幫助他們找到更好的工作。以Rocket Academy為例，其宗旨是解決全行業(yè)軟件工程師日益短缺的問題。據(jù)公司創(chuàng)始人介紹，Rocket Academy的專業(yè)培訓(xùn)課程比傳統(tǒng)的編碼訓(xùn)練營更長(zhǎng)、更全面，但比大學(xué)課程更短、更實(shí)用、更實(shí)惠。

　　與之相似的還有印尼編程公司Hacktiv8，通過12周的密集培訓(xùn)將初學(xué)者轉(zhuǎn)變?yōu)閃eb開發(fā)人員。在Hacktiv8的訓(xùn)練營中，學(xué)生將通過數(shù)百個(gè)動(dòng)手實(shí)驗(yàn)來學(xué)習(xí)JavaScript、Node.js和Vue.js等內(nèi)容。參與Hacktiv8編碼課程的求職的畢業(yè)生通常會(huì)在畢業(yè)后2~3周內(nèi)獲得多個(gè)工作機(jī)會(huì)，平均工資為1100萬印尼盾(約合776美元)。

　　4. 高等教育

　　

　　K12之后，大學(xué)階段的高等教育也大有可為，這類教育科技公司多與全球知名大學(xué)一起進(jìn)行合作，提供學(xué)校咨詢、學(xué)校申請(qǐng)、課程學(xué)習(xí)、職業(yè)技能學(xué)習(xí)等。

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的一項(xiàng)研究，66%的印尼人將就業(yè)作為他們學(xué)習(xí)的主要?jiǎng)恿Γ挥胁坏?0%的印尼工人擁有大學(xué)學(xué)位，而且很多受過大學(xué)教育的人正在從事一些低技能的職業(yè)。這表明，印尼高等教育以及畢業(yè)生職業(yè)教育的發(fā)展空間有待挖掘。

　　而在申請(qǐng)大學(xué)的過程中，費(fèi)用是印尼學(xué)生最擔(dān)心的因素之一。據(jù)Jakarta Post調(diào)查顯示，61%的印尼學(xué)生希望大學(xué)可以提供線上課程，并以此降低大學(xué)學(xué)費(fèi)。

　　于是，HarukaEdu與印尼本地各大高校合作，開辦網(wǎng)絡(luò)課程、發(fā)布視頻講義。用戶則可利用閑暇時(shí)間，在平臺(tái)報(bào)名并自學(xué)并完成本科、碩士考試，取得學(xué)位，找到更好的工作。

　　goKampus為印尼學(xué)生提供大學(xué)課程注冊(cè)、虛擬學(xué)習(xí)課程、申請(qǐng)獎(jiǎng)學(xué)金、申請(qǐng)貸款等大學(xué)服務(wù)。通過goKampus，學(xué)生只需拍下成績(jī)單的照片即可申請(qǐng)大學(xué)，并立即獲得goKampus合作大學(xué)的批準(zhǔn)。

　　在新加坡，Cialfo與劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、芝加哥大學(xué)以及新加坡管理大學(xué)等650家大學(xué)建立了合作伙伴關(guān)系，通過分析學(xué)生的學(xué)術(shù)概況并篩選出他/她最有可能被錄取的大學(xué)，幫助新加坡學(xué)生在海外大學(xué)獲得學(xué)位。

　　Skills Union則已與南洋理工大學(xué)和倫敦拉文斯本大學(xué)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)合作，提供經(jīng)過認(rèn)證的主動(dòng)學(xué)習(xí)課程。

　　5. 職業(yè)教育

　　

　　職業(yè)教育既瞄準(zhǔn)畢業(yè)生人群，也瞄準(zhǔn)企業(yè)員工。對(duì)于大學(xué)生來講，在畢業(yè)之前提升技能可以找到更好的工作。對(duì)于企業(yè)來講，員工職業(yè)技能的提高有利于幫助企業(yè)創(chuàng)造更多的業(yè)績(jī)。

　　在越南，Virtual Internships更關(guān)注大學(xué)生的職業(yè)技能，與大學(xué)、K-12學(xué)校、基金會(huì)、政府和公司等機(jī)構(gòu)組織合作，為學(xué)生和員工提供技能提升課程、導(dǎo)師輔導(dǎo)等服務(wù)，旨在幫助年輕人提高職業(yè)數(shù)字技能。

　　同樣關(guān)注大學(xué)生職業(yè)技能提升的，還有印尼教育科技公司Binar Academy。該公司旨在為高中和大學(xué)生提供適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的必要技能。目前，該公司聲稱已經(jīng)教育了8000多名學(xué)生，并為他們提供了必要的工作技能，從而使得他們?nèi)ツ甑氖杖朐鲩L(zhǎng)了80%。

　　新加坡教育科技公司ProSpark于2018年推出，通過B2B學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)幫助企業(yè)培訓(xùn)員工，提高員工職業(yè)技能。Gojek、Kopi Kenangan和PasarPolis等都是ProSpark的客戶。泰國教育科技公司Conical則提供類似“云大學(xué)”的學(xué)習(xí)管理平臺(tái)，允許企業(yè)員工可以在其中學(xué)習(xí)技能，包括業(yè)務(wù)敏銳度，數(shù)據(jù)分析和人員管理。

　　6. 學(xué)前教育

　　學(xué)前教育是以學(xué)齡前兒童為對(duì)象的教育，包括家庭中的學(xué)前教育和學(xué)前教育機(jī)構(gòu)(托兒所、幼兒園)中的教育。在東南亞，專注學(xué)前教育的科技公司比較少。但隨著東南亞經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，家長(zhǎng)對(duì)學(xué)前教育的重視也會(huì)培育出一個(gè)大市場(chǎng)。

　　目前，泰國教育科技公司Taamkru為新加坡、越南和泰國的學(xué)齡前兒童提供游戲化課程計(jì)劃。對(duì)于年齡更小的用戶來講，娛樂化、游戲化也是教育科技公司常用的技巧，將孩子們對(duì)游戲的熱愛與科技的力量結(jié)合起來。據(jù)報(bào)道，使用該應(yīng)用超過15天的學(xué)生，測(cè)試成績(jī)平均提高了26.8%。

　　7. 教育工具

　　在各類教育科技公司蓬勃發(fā)展的同時(shí)，一些玩家也在提供輔助教育的工具和解決方案，或者在提供K12教育服務(wù)的同時(shí)更強(qiáng)調(diào)通過技術(shù)的手段改善學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

　　比如，上面提及的新加坡教育科技公司Geniebook，強(qiáng)調(diào)利用AI技術(shù)來為學(xué)生量身制定學(xué)習(xí)方案以提高學(xué)習(xí)成績(jī)。與之相似的是新加坡教育公司Flying Cape，通過其專有的SMART診斷評(píng)估工具提出的量身定制的建議，幫助孩子確定合適的課程。

　　還有，總部位于越南和舊金山的語言學(xué)習(xí)應(yīng)用程序ELSA利用其專有的語音識(shí)別AI技術(shù)幫助用戶學(xué)習(xí)英語，提供實(shí)時(shí)的反饋以及糾正發(fā)音錯(cuò)誤。

　　除了用技術(shù)改善學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)，還有玩家注重改善學(xué)校和教師的教育體驗(yàn)。印尼教育科技公司GREDU成立于2016年，通過其集中管理系統(tǒng)，其平臺(tái)可幫助管理員處理文檔、編制教學(xué)大綱、管理教學(xué)計(jì)劃、改進(jìn)大數(shù)據(jù)管理并提高透明度。

　　GREDU還促進(jìn)了管理人員、教師、學(xué)生和家長(zhǎng)之間的溝通，以改善整體教育體驗(yàn)。而另一家印尼教育科技公司Quintal為學(xué)校管理系統(tǒng)提供一站式解決方案，可以處理從學(xué)生考勤系統(tǒng)到學(xué)費(fèi)支付等各種行政相關(guān)工作。

　　8. 教育貸款

　　盡管東南亞教育需求不斷增長(zhǎng)，但該地區(qū)的高等教育入學(xué)率并不高。與東亞地區(qū)90%的大學(xué)入學(xué)率相比，東南亞地區(qū)的入學(xué)率僅為40%。這背后關(guān)鍵的原因在于，一些東南亞欠發(fā)達(dá)國家的高等教育資金仍然嚴(yán)重不足。

　　由于無法獲得傳統(tǒng)信貸以及沒有充足的教育儲(chǔ)備金，很多學(xué)生被迫輟學(xué)。與此同時(shí)，疫情加劇了家長(zhǎng)的失業(yè)危機(jī)，很多家長(zhǎng)無法支付高等教育的費(fèi)用。

　　于是，專做教育貸款的公司出現(xiàn)了，比如印尼教育貸公司Pintek，致力于向教育機(jī)構(gòu)和學(xué)生提供信貸，服務(wù)超2750家教育機(jī)構(gòu)和100家教育中小微企業(yè)，以及65萬多名學(xué)生;印尼校園貸Cicil為印尼用戶提供小額貸款，這些貸款用于支付學(xué)費(fèi)和購買學(xué)校設(shè)備。

　　新加坡教育貸公司ErudiFi通過提供“先學(xué)習(xí)，后付費(fèi)”模式幫助經(jīng)濟(jì)欠佳的學(xué)生獲得優(yōu)質(zhì)教育，并把業(yè)務(wù)覆蓋到印尼和菲律賓市場(chǎng)，品牌名稱分別為Danacita和Bukas。

　　四、觀察東南亞教育科技創(chuàng)投生態(tài)

　　據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩發(fā)布的2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，大多數(shù)教育科技公司都處于早期階段(種子輪到B輪)。上述提及的大部分教育科技公司，如T-Lab、Geniebook、eJOY、Edupia、Binar Academy和Skills Union等等都處于早期階段。另外，Zenius、Koobits、XSeed和Topica等則是有著10年經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)業(yè)公司，也在繼續(xù)凸顯發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　該報(bào)告還指出，早期階段的教育科技公司融資占2018年至2021年上半年融資的43%。從融資交易數(shù)量來看，83%也來自早期階段的教育科技公司。然而，教育科技公司的平均融資規(guī)模較小，種子輪融資大概在80萬美元，A輪融資大概在320萬美元，B輪融資大概在550萬美元。但也有個(gè)別突出的大融資事件，比如專注華文教育的新加坡公司LingoAce在2021年拿到了1.6億美元的融資。

　　從國家來看，教育科技公司主要集中在新加坡、印尼和越南市場(chǎng)。據(jù)7點(diǎn)5度不完全統(tǒng)計(jì)，約38%的新加坡教育科技公司在2021年拿到了融資，印尼和越南的教育科技公司融資均占28%左右。

　　從投資者角度來看，美國資本、中國資本和東南亞本地資本都對(duì)東南亞教育科技公司表現(xiàn)出了極大的投資興趣。Tiger Global、GGV Capital、GSV Ventures、Northstar、紅杉資本、順為資本、East Ventures和Insignia Ventures Partners等都是該賽道較為活躍的投資者。

　　除了順為資本，阿里巴巴集團(tuán)的eWTP科創(chuàng)基金通過其新加坡公司Redefine Capital Fund對(duì)越南教育科技公司Edupia進(jìn)行投資，也算是中國資本對(duì)東南亞教育科技賽道的再次投資。

　　

　　此外，EduSpaze是新加坡第一個(gè)、也是東南亞第一個(gè)區(qū)域性的教育科技加速器，由新加坡企業(yè)發(fā)展局(Enterprise Singapore)支持，2019年11月正式開始營運(yùn)。目前，EduSpaze投資過的教育科技公司包括：新加坡沉浸式學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司ACKTEC Technologies、印尼教育科技公司Binar Academy、新加坡教育科技公司Flying Cape等。

　　在資本的支持下，不少東南亞教育科技公司也得到了進(jìn)一步的發(fā)展。2021年，印尼在線教育輔導(dǎo)平臺(tái)Ruangguru獲得由美國投資公司Tiger Global Management領(lǐng)投的5500萬美元新融資，GGV Capital跟投。

　　目前，Ruangguru的東南亞用戶超2200萬。該公司所有產(chǎn)品類別的凈推薦值(NPS)都實(shí)現(xiàn)了最高增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)收入也實(shí)現(xiàn)多倍增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)盈利。而線上教育平臺(tái)Snapask在2020年獲得3500萬美元的B輪融資，由新加坡Asia Partners和韓國Intervest領(lǐng)投，中國活水資本跟投。

　　在接受7點(diǎn)5度采訪時(shí)，其創(chuàng)始人Timothy Yu曾透露Snapask的純利為15%-20%。而Snapask從進(jìn)入東南亞市場(chǎng)到實(shí)現(xiàn)盈利，也用了三到四年的時(shí)間。對(duì)于盈利，Timothy Yu認(rèn)為時(shí)機(jī)也很重要，“早進(jìn)入市場(chǎng)就能早點(diǎn)抓住盈利的機(jī)會(huì)”。

　　以馬來西亞為例，由于Snapask進(jìn)入場(chǎng)早，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，Snapask實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間也就更快。另外，新加坡由于學(xué)生人口少，但是家庭收入高，也能較快實(shí)現(xiàn)盈利。

　　但據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩發(fā)布的2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，盡管東南亞教育科技顯示出健康的增長(zhǎng)潛力，但報(bào)告指出很多投資者采取“觀望”態(tài)度，因?yàn)榻逃萍脊镜囊?guī)?；啡圆幻骼省哪壳皝砜?，雖然東南亞有著龐大的人口市場(chǎng)和強(qiáng)勁的教育需求，但仍然未誕生一家教育科技獨(dú)角獸企業(yè)，玩家們?nèi)孕枰^續(xù)努力。

　　不過，可以觀察到的是，東南亞教育科技公司實(shí)現(xiàn)規(guī)?；穆窂酱蟾庞袃蓷l：

　　一是教育內(nèi)容規(guī)模化：從K12延伸到STEM教育，再到高等教育和職工教育等;

　　二是教育市場(chǎng)的規(guī)模化：從本國到東南亞各國，再到全球市場(chǎng)。

　　但痛點(diǎn)在于，東南亞是一個(gè)碎片化的市場(chǎng)，每個(gè)國家的教育體系不一樣，不是所有模式都可以直接進(jìn)行“復(fù)制”和“粘貼”。

　　除了要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，東南亞教育科技公司在創(chuàng)新層面仍需加快腳步。東南亞早期風(fēng)投East Ventures還觀察到，中國教育科技公司在AI技術(shù)的運(yùn)用上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但很多東南亞公司仍然在追趕的路上。

　　與此同時(shí)，很多東南亞教育科技玩家也更愿意向中國教育科技玩家學(xué)習(xí)，并把一些方案應(yīng)用到東南亞市場(chǎng)，比如一對(duì)多的直播課在東南亞的反響很好。在新加坡，尤其是與編程、計(jì)算機(jī)科學(xué)有關(guān)的課程必須進(jìn)一步提出創(chuàng)新解決方案才能提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　五、直面東南亞教育科技的挑戰(zhàn)

　　除此以外，東南亞教育科技還面臨很多挑戰(zhàn)。想要入場(chǎng)東南亞科技教育賽道的玩家，都應(yīng)該了解這些潛在的痛點(diǎn)。

　　第一，在東南亞欠發(fā)達(dá)地區(qū)，付費(fèi)能力低仍然是教育科技公司向下沉市場(chǎng)擴(kuò)張的主要障礙。比如，在印尼的34個(gè)省中，只有5個(gè)省決定提高2021年的最低工資，有21個(gè)省的最低月工資標(biāo)準(zhǔn)低于200美元;隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，越南政府在過去幾年提高了最低工資以應(yīng)對(duì)通貨膨脹。

　　該國在四個(gè)地區(qū)設(shè)定了不同的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，以河內(nèi)市和胡志明市為代表的第一區(qū)的最低月工資標(biāo)準(zhǔn)也僅為181美元;而菲律賓的每日最低工資也因地區(qū)而異，2021年菲律賓最低日薪在6.57美元~11.17美元。

　　在這些低收入地區(qū)，額外的教育支出對(duì)很多家庭來講是一種負(fù)擔(dān)，一些家庭甚至無法獲取能連接線上教育平臺(tái)的設(shè)備。新加坡教育科技公司Akadasia的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Neelesh Bhatia指出，教育科技依賴網(wǎng)絡(luò)設(shè)備， 但在低收入和中低收入國家，只有五分之一的家庭可以上網(wǎng)，二分之一的家庭可以使用廣播或電視。

　　第二，在東南亞偏遠(yuǎn)地區(qū)，網(wǎng)速也成為阻礙用戶使用教育科技的重要因素。據(jù)Plug and Play APAC發(fā)布的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，由于互聯(lián)網(wǎng)連接不暢或電腦不可用，印尼只有34%的學(xué)生用電腦來做作業(yè)。而據(jù)全球電信營運(yùn)商分析公司OpenSignal在2021年的報(bào)告顯示，馬來西亞在2021年第四季度的網(wǎng)絡(luò)平均下載速度從全球第61位跌至第70位。東南亞各國網(wǎng)速的差異，城市與農(nóng)村網(wǎng)速的差異，在一定程度上影響教育科技公司的發(fā)展。

　　第三，在東南亞農(nóng)村地區(qū)，師資缺乏讓很多學(xué)齡人群無法獲得優(yōu)質(zhì)的教育，且教師對(duì)數(shù)字技能的缺乏也會(huì)影響教學(xué)的質(zhì)量。Business Times曾指出，在一些東南亞國家，由1名教師教授五年級(jí)學(xué)生所有科目或者大部分科目的現(xiàn)象仍然存在。

　　盡管教育科技公司的出現(xiàn)可以在某種程度緩解師資緊張的問題，用技術(shù)提高教學(xué)效率和增加用戶覆蓋面積，但教育科技公司本身也需要招收訓(xùn)練有素的優(yōu)質(zhì)教師來輔助公司的發(fā)展。

　　一項(xiàng)針對(duì)全球82所私立國際學(xué)校的全球調(diào)查發(fā)現(xiàn)，即使是一流的學(xué)校，在疫情期間也沒有為教育科技做好充足的準(zhǔn)備。根據(jù)調(diào)查，41.5%的學(xué)校表示在提供以教育技術(shù)為動(dòng)力的遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)方面遇到了重大挑戰(zhàn)。

　　比如， 越南國際學(xué)校Green Shoots到了學(xué)生無法使用學(xué)習(xí)設(shè)備的問題，以及教師缺乏使用技術(shù)提供學(xué)習(xí)材料方面的技能。在教育科技公司未來的發(fā)展計(jì)劃上，招納以及培育一批優(yōu)秀的教師隊(duì)伍變得非常重要。

　　針對(duì)上述挑戰(zhàn)，一些教育科技公司也給出了解決方案，主要包括改善互聯(lián)網(wǎng)連接和開發(fā)可以在最便宜的手機(jī)上運(yùn)行的課堂軟件。比如，印尼教育科技公司Zenius和印度教育科技公司BYJU都銷售離線產(chǎn)品，無需互聯(lián)網(wǎng)連接即可在家中訪問線上教育平臺(tái)。

　　據(jù)互聯(lián)網(wǎng)媒體Entrackr報(bào)道，BYJU在2019年90% 的收入來自銷售SD卡嵌入式平板電腦，學(xué)校對(duì)這類平板電腦進(jìn)行了大批量的采購。

　　為了解決上網(wǎng)設(shè)備缺乏的問題，公益組織也“出手”了。新加坡公益組織Engineering Good收集和翻新二手筆記本電腦，并把這些設(shè)備分發(fā)給有需要的人，比如有線上學(xué)習(xí)需求的學(xué)生、需要與海外親人保持聯(lián)系以及有線上工作需求的成人。

　　截至 2021年10月，Engineering Good已分發(fā)了5000多臺(tái)筆記本電腦。目前，該組織平均每月分發(fā)150~200臺(tái)筆記本電腦，以滿足用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。

　　就技術(shù)采用而言，東南亞教育科技仍處于起步階段，人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、API等方面有巨大的機(jī)會(huì)。教育公司技術(shù)的進(jìn)步有助于解決人口增長(zhǎng)帶來的成本問題和教學(xué)效率問題，在推動(dòng)學(xué)生知識(shí)技能和勞動(dòng)技能提高之后，還可以進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　更重要的是，就業(yè)務(wù)生命周期來看，東南亞教育科技是一個(gè)龐大而多元的行業(yè)，贏家不止一個(gè)。但哪些公司會(huì)成為主要的佼佼者，我們拭目以待。

　　【7點(diǎn)5度】以一手?jǐn)?shù)據(jù)零偏差解讀東南亞創(chuàng)投市場(chǎng)。為中國投資者和創(chuàng)新企業(yè)提供全視角動(dòng)態(tài)東南亞市場(chǎng)情報(bào)。